Home » WFT Adviseur Vermogen (Wet Financieel Toezicht) avondopleiding 10 weken

Opleiding: WFT Adviseur Vermogen (Wet Financieel Toezicht) avondopleiding 10 weken

Bij: IPD Opleidingen

Duur van de cursus

10 weken

Kosten van de cursus

Bel met onze studieadviseurs voor gratis studieadvies en de meest actuele prijzen.

Bijzonderheden

Vrijgesteld van BTW, excl. literatuur en examenkosten.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Utrecht

Algemene informatie over de cursus

WFT Adviseur Vermogen..............interessante klanten ontmoeten en adviseren over hun toekomst?
Als financieel adviseur heeft u grote impact op het leven van mensen. U adviseert over de financiŽle gevolgen van belangrijke levensgebeurtenissen, zoals het kopen van een huis, het starten van een bedrijf, pensioen, samenwonen, arbeidsongeschiktheid, overlijden enzovoorts. Gebeurtenissen die gepaard gaan met grote emoties waarbij het uw taak is om op een rationele manier de financiŽle belangen van de klant te bewaken. U begeleidt het hele proces van het maken van een verantwoorde keuze en u zorgt ervoor dat de klant in financieel opzicht niets tekort kom en meer, dat u waarde toevoegt voor de klant.

WFT Adviseur Vermogen
Het creŽren van financiŽle ruimte is een belangrijk thema voor veel mensen, zeker nu steeds meer mensen langer leven. Geld is nodig om een gezin te onderhouden, een studie te bekostigen, reis te maken, enzovoorts. Sparen lukt vaak voor de kleinere uitgaven, maar voor een groter bedrag op (middel)lange termijn is vaak advies nodig. Of uw klant nu een particulier, IB-ondernemer of DGA is, met veel of weinig startkapitaal. Bij deze opleiding leert u te bemiddelen op het gebied van vermogensopbouw (bijvoorbeeld door beleggingen of levensverzekeringen) en nabestaanden- en oudedagsvoorzieningen. U leert juridische, fiscale en technische aspecten van vermogensproducten kennen en kunt die in de praktijk toepassen in een helder en klantgericht advies.

De voordelen van een avondopleiding WFT Adviseur Vermogen
Als u kiest voor de dagopleiding WFT Adviseur Vermogen heeft u ťťn les per week op een vaste doordeweekse avond van 19.00 - 21.45 uur. De avondopleiding bestaat uit 10 lesweken, waardoor u de opleiding in een snel tempo kunt afronden.

Speciale toolbox WFT van IPD:
A. Vakinhoudelijke opleiding
B. Extra training van vaardigheden en vakinhoud
C. Netwerkbijeenkomsten en banenmarkt
D. Spin-offs, Permanente Educatie (PE) en Permanent Actueel (PA)

Programma en lesmateriaal
Tijdens de opleiding Adviseur Vermogen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Algemene zaken bij vermogen
Wetten, regels en belastignen

Levensverzekeringen
Levensverzekeringsvormen
Levensverzekeringstechniek
Levensverzekeringsovereenkomst
Belastingen en kapitaalverzekeringen

Pensioenen
Toekomstvoorzieningen: 3 pijlers
Juridische en fiscale aspecten
Eerder stoppen met werken
Vermogensopbouw in zakelijke zin
Ondernemingsvormen
FinanciŽle stukken
FinanciŽle banden tussen BV en DGA privť
Overdracht van een onderneming
IB-ondernemer en oudedagsvoorziening

Beleggen
Macro-economische factoren
Vermogenstitels
Beleggingsfondsen
Rendement en risico

Adviesvaardigheden en gedrag
Beleggingsadvies
Vermogensadvisering
Vertrouwen, integriteit en zorgplicht

Examen
De examens worden afgenomen door het CDFD erkende instituut WFT NIVO. U kunt zich het hele jaar door aanmelden voor de examens. U kunt zelft de examendatum, locatie en tijd bepalen.

Vooropleiding
Voor de opleiding Adviseur Vermogen is het noodzakelijk dat u de opleiding WFT Adviseur Basis heeft behaald. Het diploma WFT Adviseur Basis en het certificaat WFT Vermogen heeft u beide nodig om het diploma WFT Adviseur Vermogen. De opleiding wordt op MBO+ niveau verzorgd. U kunt altijd telefonisch contact opnemen met een van onze studieadviseurs.

Bijzonderheden
Zodra u een diploma heeft behaald is het noodzakelijk om actueel te blijven, zodat uw diploma niet komt te vervallen. Door aan de eisen van Permanente Educatie (PE) en Permanent Actueel (PA) te voldoen, voorkomt u dit. Uiteraard kunt u hiervoor bij IPD terecht!

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
E2278 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren